CC 財管家，您的財管家
在這裡您能了解
什麼是財務規劃
舉凡退休金、教育金、購屋計畫、債務償還計畫、資產傳承和轉移、遺囑、稅務安排……只要和您人生財務有關係的，都是可以討論的範圍
財務規劃與保險關係
可預期風險皆轉嫁處理後，更能安心制定財務規劃，將金錢妥善安排
適合您的保險產品
協助您用合理的預算，建構出最適切的保單規劃
財務規劃師是..？
一生各階段財務目標，需要專業人士量身訂作與討論分析，不單是財務創建，打理自己的債務也是重要一環，並知道當下自己的財務現況、做好未來的財務決策，甚至是模擬未來的財務狀況
諮詢者可以考慮給眼前的財務規劃師規劃自己的財務目標，並訂定執行計畫；也可以於諮詢後，找自己信任的財務規劃師來做規劃。財務規劃師必須保持立場的客觀和公正。而客戶給的資訊越充分，越能夠協助客戶自己，以免造成資訊判斷錯誤。因此財務規劃是雙方必須要建立於信任及尊重的基礎上，才有辦法執行
FChFP 特許財務規劃師
FChFP 為 APFinSA 所發行的財務規劃師證照， APFinSA 協會於 1991 年在新加坡成立，為亞太地區最大的金融服務理事會。 除了亞太地區，FChFP 的證照於世界各國，如歐美和紐約也是被認證通行的財務規劃師證照
相較其他財務規劃師執照，FChFP 更著重在風險管理，制定穩健的風險控管後再來規劃財務狀況，萬一發生意外也不用擔心既有規劃無法執行，實務上更能長遠執行規劃
人生無常，但是透由財務規劃，可以安穩面對無常，人生更有方向。保險是否保險，要有適切的規劃，才能做好真正的風險管理並發生效用
CC 提供的服務
- 保單專業服務：有了明確風險控管，更能製作專屬財務規劃
- 個人財務規劃：現況分析、協助釐清財務目標直到落實完整規劃
- 家庭資產傳承：依照不同情形，使用適合的工具留財給下一代
- 企業風險管理：釐清風險並配合工具，給予員工最大福利
- 企業勞資勞務：協助處理職災、確立雇主責任
真實客戶回饋
CC 的專業如何協助客戶？以下為客戶真實回饋
